新手必读！六个角度揭秘项目研究之道

• 时间：2024-02-13
• 作者：网络
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【新人必看丨如何做项目研究？】

发现很多小白不懂如何看项目，问的问题总是什么点位能买。如果你真的DROY，我建议可以先从这6个角度入手。

按照这个模型跑一遍，再结合自己的理解，基本筛选就完成了。仅供参考！

一、项目协议本身（基本面）

1，它为什么存在，是要解决什么问题？

2，市场规模多大，落地场景在哪儿？

3，对比同类竞品有什么优势，有什么弱点？

4，参与链上交互是否丝滑？

5，目前为止项目的roadmap执行的如何？

6，每日活跃用户数增长情况

二、创始团队（一定程度上决定项目质量和延续性）

1，团队的履历和过往经验

2，早期投资者是谁？是否获得过知名的种子投资？

3，跟哪些项目是合作伙伴？

（23很重要，善用VC们的筛选机制）

三、财务指标（有收入才能生存和拉盘）

1，TVL

2，交易量

3，收入和利润

关于【新手必读！六个角度揭秘项目研究之道】的延伸阅读

• PentaLab：深度解析收益代币化龙头PendleFinance

  Pendle是一个跨链利率衍生品协议，可以将资产拆分为利息和本金，并铸造成相应的代币。它部署在多个链上，提供丰富的产品种类。LSDFi是建立在流动性质押衍生品之上的DeFi协议，可以为用户提供更多的质押和借贷机会，并通过发行LSD来释放流动性。Pendle还推出了结合现实世界资产的固定利率收益产品，吸引了投资者基金的参与。截至2024年1月，Pendle的总TVL约为2.54亿美元，具有强大的迭代、创新和市场适应能力。其代币经济模型激励用户长期参与，并减少代币流通量。Pendle面临的风险包括代币流通量增加、市场竞争、技术安全和用户教育难度。

• 三代币模型 POL共识机制，Berachain能否打破DeFi流动性困局？

  Berachain是一种新型的Layer1区块链，采用MEME文化和社区力量，解决DeFi领域中的流动性问题。它的三代币模型和流动性共识证明机制吸引了广泛关注和支持，已获得显著的融资成就。Berachain还推出了原生的去中心化交易所、借贷平台和链上永续合约平台，为持有者带来更多收益机会。其PoL共识机制要求用户提供流动性来贡献网络安全，已吸引多个优秀项目加入。Berachain主网上线后，将开启蓝筹NFT的桥梁，许多主网上的NFT将桥接至熊链并给予激励。

4，资金储备构成，不要有太多自己的token

5，短期是否有空投、竞赛、任务等激励计划？

这些都可以通过仪表盘Dune、TokenTerminal和DeFiLlama去查。

https://dune.com/browse/dashboards…

https://tokenterminal.com

https://defillama.com

四、token经济模型（重中之重）

1，代币供应：供应量，流通量，当前市值，完全稀释市值，销毁机制

2，代币效用：gas消耗如何，有没有质押和投票等价值积累

3，代币分发：推出方式是预挖还是公平分发，分配比例，锁仓和释放时间

五、风险管理

1，协议合约的审计情况如何？

2，财库有没有多签和足够的资金储备？

3，有没有可能存在的监管风险？

六、炒作经济学

1，有没有一个听起来很牛逼的叙事？

2，有没有良好的品牌形象和牛逼的站台人？

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